2021上半年 vs. 2022上半年鮮乳市場分析

前言

2014年小農鮮乳因為頂新事件而竄起,經歷了7年多的時間,每年小農品牌增加10%,消費者也表示願意加價購買小農鮮乳,全聯的貨架上也有了小農專區。
那麼,在歷經7年多的時間後,目前鮮乳市場又產生了時麼樣的變化呢? 讓我們一起透過amiko AI消費大數據一起來看看這兩年鮮乳市場的變化。

研究方式

amiko AI消費大數據為了提供更豐富的台灣零售市場消費者行為數據分析,運用最新更具消費者洞察的技術,並結合消費大數據,不僅僅提供您台灣產業市場的趨勢與未來成長機會,更提供您消費者使用商品的需求與洞察,還能讓您透過報告,了解競品在市場上的表現與品牌相對的優勢,讓您在行銷策略規劃、引進新產品、尋找爆品方面更得心應手。


因為此份資料會提供兩年的比對資料,因此,我們會篩選兩年都有使用發票app的消費者當成資料源,確保我們看的是同一個市場,同一群消費者。

分析資料來源

(一)市場規模與競品銷售表現 透過鮮乳市場市場規模的變化,幫助您了解整體產業概況。

(二)通路分析 觀察鮮乳市場在各大通路的表現,幫助您精準選擇通路、制定行銷決策,找到目標消 費者。 通路包含但不限於以下通路。

1.四大超商(7-11、全家、萊爾富、OK超商)

2.超市量販(便利購、美廉社、Jasons|大潤發、愛買)
3.全聯、好市多、家樂福

4.百貨公司(微風廣場、新光三越、SOGO)

5.網路商城(momo、Pchome…)

大綱摘要

(一) 鮮乳市場的整體消費分析:觀察與購買預測趨勢 透過了解鮮乳市場於觀察期間內的「購買金額」的變化,搭配「購買人數」與「平均花費金額」的比較, 評估市場的趨勢,並分析未來可能的走向。

(二) 鮮乳市場的通路競品分析:觀察購買通路是否產生變化 透過觀察鮮乳市場於觀察期間內在「個別通路」中的購買金額變化之情況,評估消費者之通路消費行 為是否產生變化?競品是否在某些通路的表現特別強勢?

(三) 鮮乳市場的熱門品牌及品項分析:觀察消費者熱門選購品項及商品需求 ,透過觀察鮮乳市場於觀察期間內在整體市場中所實際購買品牌與之品項,依據購買金額由高到低 排序,觀察整體鮮乳市場競爭的變化。

(四)鮮乳的購物意圖標籤分析 透過購買的熱門品項來分析,消費者目前對鮮乳的需求、功能、感覺以及期待呈現的效果。

「喝的人減少,導致市場衰退」

•根據期間的觀察,鮮乳市場的購買人數衰退了2.59%,導致市場衰退。

超商與全聯的差距正在降低,其他量販超市的比率提升

•根據期間的觀察,鮮乳通路方面仍以「全聯」為主要通路,其次是「超商」與「家樂福」等連鎖通路為主。

•在觀察的通路中,僅「超商」與「超市量販」是呈現成長的。

「小農團結力量大」—前十大廠商,小農勢力已佔一半

•統一、味全、光泉仍是鮮乳的三大龍頭。

•初鹿牧場雖然仍排名第五、台灣牧場雖然排名第七,但他們的實力與排名靠前的開元或是福樂,都已相當的接近。

小農勢力有衰減的現象

小農鮮乳的領頭羊「初鹿牧場鮮乳」相對於2021年的排名下滑了兩名,金額方面也相對下滑了四成。
其實前十大品牌僅瑞穗與萬丹有小幅的成長,其他各家都是衰退的。
推測可能的原因在於購買通路的變化,全聯是小農的主要通路,全聯的比率下滑,對小農造成的影響最大; 而瑞穗的成長,主要應該是來自超商通路的上升。

「能夠趁便宜,也能夠放心取」—通膨壓力下的消費模式

從amiko AI獨家的購物意圖標籤分析中,我們發現,鮮乳熱銷品中具備以下的共通特性

本報告取材自 “amiko AI 消費大數據 Dashboard


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